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L’Autorité des marchés financiers encadre les activités permettant de devenir un professionnel du secteur financier. financement ou emprunts. Il doit ainsi être en mesure d'analyser la situation financière de ses clients, d'établir un bilan patrimonial précis et de proposer une stratégie patrimoniale en cohérence avec leurs objectifs. Ils fournissent souvent une variété de services et leurs conseils financiers sont axés sur les objectifs et les besoins du client. Full-time. ). « Un conseil ne coûte rien, mais il peut rapporter. Aussi appelé conseiller financier ou chargé de clientèle selon les structures, le conseiller bancaire est un maillon essentiel de son établissement.